2009年钢材市场回顾 铁矿石谈判失败与希望并存
2009-12-30 | 兰格钢铁新闻中心 | 4128浏览
1、铁矿石谈判：失败与希望并存
2009年对于铁矿石谈判之所以不平凡，不仅仅因为其最终以谈判破裂而告终，也使得像胡士泰案等业内多年的积弊完全暴露在世人眼前，让国人知晓了这个没有硝烟战场中的种种战争与博弈，也使得国家下定决心整顿混乱不堪的铁矿石市场。
早在2009年铁矿石谈判过程中，兰格钢铁信息研究中心就提出具有建设性、远见性的观点为中国铁矿石谈判出谋划策，观点的准确性和建设性赢得业内人的一致好评，并为业内所接受。
2009年5月份，就在业内纷纷质疑中钢协提出降价40%底线的时候，兰格钢铁信息研究中心研究员王国清发表《中国坚持40%降价底线的四大谈判砝码》指出，中国进口铁矿石数量大、中国铁矿石库存充足，中国有稳定的国产矿自给率，中国的海外权益矿规模正在逐步扩大，所以，我们认为，中国钢铁工业协会和中国的钢铁企业应该坚持40％的底线，在谈判中掌握更多的战略主动权。在后续的谈判中，中方应该坚定自己的立场，将目前拥有的谈判砝码化为谈判的动力，争取中国钢铁工业的利益最大化。
2009年6月份，就在铁矿石谈判处于僵持不下的时候，兰格钢铁信息研究中心研究员房荣荣提出对三大矿山分而治之的观点。房荣荣在文章中指出，传统的铁矿石谈判，是三对三的模式，而三大铁矿石巨头对市场的垄断程度明显的处于上风。一直以来我国都是与三大巨头达成长些协议，同时从三大巨头进口铁矿石，显然我们惯性的将三大巨头作为利益共同体无差异对待。在2003至2008年国内钢铁行业铁矿石需求紧张的情况下，这种做法也是形势所迫。然而今年由于全球钢铁行业限产减产，铁矿石需求下滑已是必然，如何保持产销稳定，寻求买家也已成为三大巨头的困扰。由于谈判决裂，双方都不承担长协破裂的责任，因此倘若中方在2009年铁矿石谈判中，能与其中一家铁矿石供应商达成协议，无疑将重创另外两家巨头，而在未来的铁矿石谈判中，这种震慑力也将从内部瓦解三大巨头，加大中方谈判筹码。
虽然，铁矿石谈判最后以失败而告终，虽然2010年铁矿石谈判中中方与FMG的首发价不被外界所承认，但是，毕竟对中国铁矿石谈判提供了可贵的参考和积累了难得的经验，随着中国国力的逐渐的上升，中国经济规模的逐步增强，在铁矿石谈判中所发出的声音也将越来越响亮。
2、贸易战：中国应该如何应对
从2008年金融危机爆发以来，由于世界范围内对钢材需求减少，各国为了保护民族钢铁工业，纷纷对中国发起贸易保护主义，使得中国加工制造业深受其害，而钢铁行业无疑是重灾区，钢材出口严重下滑，国内钢材库存增加，钢铁产能过剩严重凸显。
在12月22、23日游兰格钢铁网主办的第五届环渤海钢铁论坛上，清华大学中美关系研究中心高级研究员、中国世贸组织研究会的常务理事周世俭指出：“经历了这场金融危机后，以美国为主的发达国家消费者购买力可能再也不会恢复到衰退前的水平，以2007年的收入水平计算，2009年美国消费支出将减少1万亿美元。2007年我们对美国出口了20亿双鞋，一个美国佬平均穿7双鞋，包括登山鞋、拖鞋，我去美国去听说美国的小姐一年要买10双鞋，现在只买6、7双鞋，2008年出口的鞋整整少了1亿双，今年我们卖给美国12.5亿双鞋，推算全年16.7亿双鞋。和2007年相比净减少超过3亿双鞋，将导致多少中国制鞋厂倒闭？”
同时，周世俭建议中国钢铁行业：“应对出口下降关键做好四方面工作：第一、产业结构调整；第二、加大节能减排力度，应对全球气候变暖的巨大压力；第三、努力调整高积累政策，确实提高人民群众的实际收入和保障力度，才能加大内需力度；第四、刺激经济发展的同时要严防通胀。”
兰格钢铁信息研究中心指出，明年政府将投入150亿资金贴息，支持技术改造，钢铁行业将是重点。现在已经列出了钢铁行业需要支持的一些产品，企业应从长计议，着眼长远抓住机遇技术创新，进行产品结构调整，更新换代。同时政府鼓励钢铁高端产品出口，近期可能对出口的退税率增加几个百分点，也是从另一个角度促进企业技术改造，产品升级。
3、海外寻矿：一波三折
为了摆脱国际三大矿山对中国钢铁在原料领域的制约，近年来，中国钢铁生产企业加大了海外权益矿的投资力度，但是，由于种种原因，进展并不顺利，2009年，备受瞩目的力拓和中铝联姻的破产很好的说明了这一点，只要的压力不仅仅来自各国政府，同时也受到三大矿山和日韩等利益既得者的狙击。
迫于387亿美元的债务重负，力拓于2009年2月份寻求中国铝业帮助改善其资产负债表。中铝与力拓达成注资协议，向力拓支付123亿美元，收购后者部分核心矿业资产的股权，另外出资72亿美元，收购力拓的可转换债券。交易完成后，中铝持有力拓股份最高达18%。
兰格钢铁信息研究中心主任侯志芸表示：“2月份处于金融危机向实体经济蔓延时期，经济前景不明，中国外汇储备充足，力拓管理层主动、积极沟通中铝要达成此合作，虽然我们也考虑到前车之鉴（第一次合作的损失）的风险。谈判从2月12开始，到5月拖延3个月，而这个时间正是金融危机下众多矿产企业寻求合作，解决资金紧缺最困难的时刻，是“机不可失，失不再来”的宝贵商机，这一点作为市场经济下拼搏多年力拓比我们初涉国际市场的企业意识明确。”
但是，最后的结果证明，力拓寻找中铝融资仅仅是为了铁矿石谈判拖住中国、迫使中国钢企屈服的一个阴谋。侯志芸表示，当时，力拓与新日铁的09/10年度铁矿石价格已签订，正在扩大战果，收服浦项和其他亚洲国家钢厂，但他遇到了中国钢铁企业说不！抛出“撤回对中铝注资协议”，也意在施压中国长协谈判。
4、淘汰和调整：雷声大雨滴小
淘汰落后产能、产品结构调整和兼并重组对于钢铁业似乎已经老生常谈，但是由于对粗钢需求量大等相关因素的制约，进展一直极为缓慢。2009年底，国务院联合多个部门出台相关细则，加大淘汰落后产能力拓正在逐渐加大，但产能过剩和结构不合理现象依然十分严重，并严重制约着中国钢铁行业的健康发展，
在由兰格钢铁网主办的第五届环渤海钢铁市场论坛上，中钢协副秘书长戚向东透露，由于国内市场需求回升，粗钢生产销售双创历史新高，前11个月钢材同比增长12.1%。预计到12月底，中国钢产量超过5.65亿吨，表观消费量也会超过5.65亿吨。预计2010年国内钢铁产能将达到7.2亿吨，而消费量增加有限，如果出口得不到好转，供需矛盾依然十分突出，这也是国家加大淘汰落后产能主要原因之一。
兰格钢铁信息研究中心指出，我国钢铁产能过剩有失偏颇，结构性过剩问题突出，因此对钢铁产能过剩问题不能一概而论。对于淘汰落后产能，近几年主管部门一直在强调，但效果并不明显，原因在于当前采取差别电价和中央财政淘汰落后奖励资金的形式，淘汰落后机制并不完善，而地方政府受业绩及税收等因素驱动，执行力度极为有限。预计近期强制性政策并不会出台，淘汰落后产能仍将依靠市场机制及提高行业集中度等手段实现。对于板材产能的快速扩张，应当看到我国正处于工业化中期及城市化加速阶段，包括汽车、家电在内的装备制造业在长期仍将保持较高增长，而城市化进程通常伴随着房屋及基础设施的大量建设，建筑用钢材在未来相当长的时间内仍将在钢材产品结构中占据主导地位，认清我国乃至世界经济发展趋势合理布局板材、长材产能对于优化产品结构，促进行业健全发展具有重要意义。
戚向东同时指出：“抑制产能过剩我认为要实现五个结合：把抑制产能过剩与兼并重组相结合；把严格控制钢铁增量资产与整合存量资产相结合；把兼并重组与调整生产力布局相结合；把淘汰落后与节能减排、治理污染、发展低碳经济相结合；把政策引导与采用市场机制相结合。这样来推进抑制产能过剩，取得实质性进展。”
5、钢价：期货对现货价格影响日益加深
2009年，钢价犹如过山车般的跌宕起伏或许会令众多业内人终身难忘，其走势的反常性让众多业内人士大跌眼镜。另外，由于钢材期货的推出，使得业内对钢价走势的判断越发困难，钢市行情已经进入一个新时代。
在第五届环渤海钢铁市场论坛暨兰格钢铁网2009年年会上，兰格钢铁信息研究中心研究员戎刚指出：“钢材期货的推出，使得钢材的金融属性在增强。我们可以从两个方面来理解。第一，钢材现货价格和钢材期货走势以及股票市场等相关金融产品的走势有一定的关联性。国内的股票市场涨跌也会影响钢材远期交易价格的走势，同时也会受到外围的石油价格波动的影响，还有国际期铜价格和贵金属价格的影响。这说明钢材期货已经具备了一定的金融属性，换句话来说，在钢铁期货里已经有投机性金融资本介入了。第二方面，金融资本一旦进入钢材市场会对钢铁行业的生产、供给和销售都会产生影响。而高库存的产生也是由于金融资本做多导致的产业链对未来钢材价格看涨的情况下使得社会库存增加。”
另外，戎刚指出，影响明年钢价走势主要有两个方面，一方面是国家宏观经济政策的影响，“如果积极的财政和宽松的货币政策不会改变的话，2010年钢价易涨难跌。”另外一方面，资产价格和通胀预期也是影响钢价走势的主要因素。