本周铁矿石、铁精粉市场分析评论5.23-5.27
2011-05-27 | | 3528浏览
本周国内铁精粉市场继续走缓，一方面钢厂期望后期铁精粉价格继续下滑，采购积极性不高，部分钢厂实施限量采购，另一方面，供应商维持铁精粉价格报价坚挺。本周唐山等小部分地区价格小幅下滑，国内多数省份维持平稳，但铁矿成交欠佳。进口矿方面，本周价格继续以每日 1 美元/吨左右幅度下滑，截至周五印粉 63.5%到岸价为 179-181 美元/吨，市场成交冷清，厂家持谨慎观望态度，对后市继续看跌。
1. 行业动态
据中钢协数据显示，5月中旬76家会员企业粗钢日均产量为166.22万吨，环比5月上旬的163.23万吨上升1.83%；预估5月中旬全国粗钢日均产量为198.38万吨，环比5月上旬的194.67万吨增长1.9%，再创历史新高。 5月26日，联想控股董事局执行董事、高级副总裁、弘毅投资(Hony Capital)总裁赵令欢表示，近期支持武汉钢铁（集团）公司（下称武钢集团）在马达加斯加共和国(Madagascar)投资了大型铁矿项目，该项目是截至目前非洲最大的铁矿。其第二期人民币基金已在5月完成第二次交割，最终的基金募资额超过100亿元，超过原定计划的98亿元，但他并没有透露该项目的整个投资额度及弘毅投资的具体出资额。
澳大利亚铁矿石生产商Atlas已正式向联邦政府申请扩建其Wodgina铁矿项目运营，将通过扩建Anson矿山和建设3座新露天矿井来实现。按目前每年450万吨产量的速率，Anson矿的开采寿命约4年半，但增加3座新露天矿井Avro、Dragon和Constellation后，该矿开采寿命将增加2-3年至7年半。Atlas表示，将在2季度末以前对该项目进行第二阶段开发。第二阶段开发将开采约780万吨铁矿石及1750万吨废石，扩建项目将使Wodgina直接可运铁矿项目的开采范围从80公顷扩至242公顷。Atlas已与GlobalAdvancedMetals公司就共享基础设施达成新的协议。
瑞典铁矿石生产商LKAB称，将继续维持与欧洲主要客户的年度定价模式，并已达成始于2011年4月1日的2011/12财年度铁矿石价格，较上一年度涨20%。该公司销售及市场高级副总裁称，2009/10财年LKAB的铁矿石价格与前一财年基准价格一致，球团矿协议价为244.54美分/吨度，粉矿为163.5美分/吨度,另外他表示：“在去年开始与客户协商时，我们也考虑过不同的定价模式，但最终依然维持了年度定价，与客户建立了稳定的业务关系。未来一周，我们将与中东和亚洲客户进行磋商。” 巴西MMX启动SK Networks铁矿石协议。巴西矿业公司于周三启动了14.4万吨铁矿石的发货，其与韩国伙伴公司SK Networks长期供应合约也正式宣告成立。
印度果阿邦矿石出口商协会(GMOEA)主管Sridhar称，截至2011年4月30日的2010/11财年，该邦铁矿石出口量超过5400万吨，创历史最高纪录。尽管卡纳塔克邦禁止向果阿邦运输铁矿石，但这并未对该邦矿石出口产生很大影响。Sridhar表示，过去一年该邦矿石开采行业面临很多问题，如一些矿山关闭、运输商罢工、中央政府提高矿石出口税等，但来自中国的需求强劲依然带动出口量创新高。果阿邦铁矿石主要出口至中国，还出口至日本、韩国及欧洲一些国家。
越南上调铁矿石出口关税至40%。越南政府本周三称，为确保国内钢铁行业的原料需求，该国决定自今年7月早期开始将目前30%的铁矿石出口关税上调至40%。该国政府在一份声明中，新的铁矿石出口关税将自7月2日开始施行。
2. 国内市场回顾
本周辽宁铁精粉价格走稳，辽西 66%和辽东 65%铁精粉价格本周为 930-940 元/吨和 960-970元/吨湿基出厂不含税，与上周持平。凌源钢铁报价 1270 元/吨到厂含税，且取消加价。新抚钢和本钢采购价格本周分别报 1240 元/吨和 1300 元/吨到厂含税。河北当地铁精粉价格持续回落，且钢厂采购积极性不高。然后，上游矿山不愿接受低价，出货积极性不高。因此，预计下周铁精粉价格将会低行，但是空间幅度不大。
本周河北铁精粉价格本周再次小幅回落。唐山 66%铁精粉价格进一步下挫了约 10 元/吨至1030-1050 元/吨湿基出厂不含税。钢厂报价暂稳，国丰钢铁报 1400 元/吨；港陆钢铁报价1390 元/吨；建龙钢铁 1380 元/吨到厂含税承兑。邯刑局 66%碱性铁精粉价格 5 月 17 日下调了 25 元/吨至 1300 元/吨出厂不含税。本周唐山钢坯价格整体小幅振荡下跌了 10 元/吨，现普碳 150 方坯价格 4430-4450 元/吨出厂含税，且成交清淡，市场低迷。故钢厂仍采购铁精粉不积极，打压铁价格为主。此外，进口矿价格下滑。因此，预计下调铁精粉价格仍持下跌势头。
本周四，即 26 日，山东钢铁集团将其铁精粉采购报价下调了 30 元/吨。多数钢厂虽暂未调价，但均积极响应，普遍计划下调 30 元/吨。如永锋钢铁、石横特钢 65%铁精粉采购报价分别为至 1435 元/吨和 1420 元/吨到厂含税承兑（中小矿）。大矿暂时并未接价，现金岭 65%铁精粉报价 1460 元/吨；鲁中 64%价格仍为 1440-1460 元吨出厂含税，华联 65%价格为1420-1430 元/吨出厂含税。然而，进口矿价格持续回落，且成品材市场低迷。因此，预计大矿下周将会接价，市场亦会随之低行。
本周铁精粉价格稳定，河南安阳地区 65%铁精粉价格为 1470-1500 元/吨到厂含税，南阳 66%铁精粉价格为 1080 元/吨湿基出厂不含税，近期价格未做调整。安阳一钢厂人士称，上周国内铁矿价格下跌 30 元/吨后钢厂到货情况正常，现厂内铁精粉库存相对充足，因此，后期钢厂有意再次下调铁精粉采购价格。南阳一钢厂人士告诉亚洲金属，当地由于缺水原因，选厂内铁精粉出货较少，资源紧张，因此，近期铁精粉价格难跌。
江苏徐州地区 65%铁精粉价格为 1510-1520 元/吨出厂含税，一半承兑，镇江地区 65%铁精粉价格为 1410-1420 元/吨现金出厂含税，价格较上周持平。江苏徐州一矿山人士称，近期进口矿价格持续下跌，如印度 63.5%铁粉价格为 179-180 美元/吨，价格本月累计下跌 10 美元/吨。受此影响，矿山表示看跌后期铁精粉价格。江苏镇江一矿山人士告诉亚洲金属，其 65%铁精粉价格为 1420 元/吨出厂含税，矿山属于月度定价，因此近期价格未做调整，但周边钢厂要求矿山补跌 5 月铁精粉价格 20-30 元/吨。
湖北大冶地区 65%铁精粉价格为 1420-1440 元/吨现金到厂含税，近期价格未做调整。当地新冶钢目前已经停止铁精粉采购，观望市场。该厂人士称，由于限电影响，当地很多私营选厂产量受到影响，当地资源较少。因此在上周北方价格下跌的背景下，湖北地区铁精粉价格未做调整。但该厂人士同时表示，近期进口矿价格下跌幅度较大，国内矿如果再次下调，钢厂将会以 1380 元/吨到厂含税的价格采购。
3. 国际市场回顾
中国进口矿市场运行欠佳，价格持续下滑，如印粉 63.5%价格为 179-181 美元/吨到岸价，而周初价格为 183 美元/吨左右，同时中国钢材市场持续低迷，以唐山方坯为例，从月中至今其价格下跌 40 元/吨左右，并且无反弹，为降低生产成本，不少厂家选择 58%以下品位进口矿，且仅少量补进。另外受国家紧缩货币政策影响，钢厂普遍维持低库存运营。从今年年初，央行基本每月上调金融机构存款准备金率，当前大中型金融机构存款准备金率为 21%。市场人士预计后期钢厂将继续对于进口矿采购持谨慎观望态度。
4. 钢材市场回顾
本周国内建材市场价格小幅波动。整体来看，进入五月，由于“限电潮”提前到来，助涨了人们对钢市继续冲高的预期，不过伴随行情向好发展的同时，国际大宗商品承压回调以及国内紧缩政策持续出台等利空消息接踵而来，打乱了市场运行的节奏，考虑到前期价格涨幅较大，各方心态逐步趋谨，市场多以快进快出为主，总体呈现小幅震荡波动的格局。
本周：全国主要 25 个城市 6.5mm-10mm 高线市场平均价格为 4935 元/吨，震荡调整。16mm-25mm螺纹钢市场平均价格 5010 元/吨，震荡调整。6.5mm-10mm 高线市场最高报价成都市场 5200
元/吨，6.5mm-10mm 高线市场最低报价包头市场 4730 元/吨，16mm-25mm 螺纹钢市场最高报价南宁市场 5320 元/吨，16mm-25mm 螺纹钢最低报价沈阳市场 4820 元/吨，本周市场与上周小幅波动。
5. 后市预测
本周钢材市场持续疲软，且在紧缩货币政策下，钢厂为维持资金正常运转，对铁矿采购持谨慎态度，维持相对保守铁矿库存。市场人士预计后期铁矿市场需求将继续低迷，下周价格可能继续走低。
1. 行业动态
据中钢协数据显示，5月中旬76家会员企业粗钢日均产量为166.22万吨，环比5月上旬的163.23万吨上升1.83%；预估5月中旬全国粗钢日均产量为198.38万吨，环比5月上旬的194.67万吨增长1.9%，再创历史新高。 5月26日，联想控股董事局执行董事、高级副总裁、弘毅投资(Hony Capital)总裁赵令欢表示，近期支持武汉钢铁（集团）公司（下称武钢集团）在马达加斯加共和国(Madagascar)投资了大型铁矿项目，该项目是截至目前非洲最大的铁矿。其第二期人民币基金已在5月完成第二次交割，最终的基金募资额超过100亿元，超过原定计划的98亿元，但他并没有透露该项目的整个投资额度及弘毅投资的具体出资额。
澳大利亚铁矿石生产商Atlas已正式向联邦政府申请扩建其Wodgina铁矿项目运营，将通过扩建Anson矿山和建设3座新露天矿井来实现。按目前每年450万吨产量的速率，Anson矿的开采寿命约4年半，但增加3座新露天矿井Avro、Dragon和Constellation后，该矿开采寿命将增加2-3年至7年半。Atlas表示，将在2季度末以前对该项目进行第二阶段开发。第二阶段开发将开采约780万吨铁矿石及1750万吨废石，扩建项目将使Wodgina直接可运铁矿项目的开采范围从80公顷扩至242公顷。Atlas已与GlobalAdvancedMetals公司就共享基础设施达成新的协议。
瑞典铁矿石生产商LKAB称，将继续维持与欧洲主要客户的年度定价模式，并已达成始于2011年4月1日的2011/12财年度铁矿石价格，较上一年度涨20%。该公司销售及市场高级副总裁称，2009/10财年LKAB的铁矿石价格与前一财年基准价格一致，球团矿协议价为244.54美分/吨度，粉矿为163.5美分/吨度,另外他表示：“在去年开始与客户协商时，我们也考虑过不同的定价模式，但最终依然维持了年度定价，与客户建立了稳定的业务关系。未来一周，我们将与中东和亚洲客户进行磋商。” 巴西MMX启动SK Networks铁矿石协议。巴西矿业公司于周三启动了14.4万吨铁矿石的发货，其与韩国伙伴公司SK Networks长期供应合约也正式宣告成立。
印度果阿邦矿石出口商协会(GMOEA)主管Sridhar称，截至2011年4月30日的2010/11财年，该邦铁矿石出口量超过5400万吨，创历史最高纪录。尽管卡纳塔克邦禁止向果阿邦运输铁矿石，但这并未对该邦矿石出口产生很大影响。Sridhar表示，过去一年该邦矿石开采行业面临很多问题，如一些矿山关闭、运输商罢工、中央政府提高矿石出口税等，但来自中国的需求强劲依然带动出口量创新高。果阿邦铁矿石主要出口至中国，还出口至日本、韩国及欧洲一些国家。
越南上调铁矿石出口关税至40%。越南政府本周三称，为确保国内钢铁行业的原料需求，该国决定自今年7月早期开始将目前30%的铁矿石出口关税上调至40%。该国政府在一份声明中，新的铁矿石出口关税将自7月2日开始施行。
2. 国内市场回顾
本周辽宁铁精粉价格走稳，辽西 66%和辽东 65%铁精粉价格本周为 930-940 元/吨和 960-970元/吨湿基出厂不含税，与上周持平。凌源钢铁报价 1270 元/吨到厂含税，且取消加价。新抚钢和本钢采购价格本周分别报 1240 元/吨和 1300 元/吨到厂含税。河北当地铁精粉价格持续回落，且钢厂采购积极性不高。然后，上游矿山不愿接受低价，出货积极性不高。因此，预计下周铁精粉价格将会低行，但是空间幅度不大。
本周河北铁精粉价格本周再次小幅回落。唐山 66%铁精粉价格进一步下挫了约 10 元/吨至1030-1050 元/吨湿基出厂不含税。钢厂报价暂稳，国丰钢铁报 1400 元/吨；港陆钢铁报价1390 元/吨；建龙钢铁 1380 元/吨到厂含税承兑。邯刑局 66%碱性铁精粉价格 5 月 17 日下调了 25 元/吨至 1300 元/吨出厂不含税。本周唐山钢坯价格整体小幅振荡下跌了 10 元/吨，现普碳 150 方坯价格 4430-4450 元/吨出厂含税，且成交清淡，市场低迷。故钢厂仍采购铁精粉不积极，打压铁价格为主。此外，进口矿价格下滑。因此，预计下调铁精粉价格仍持下跌势头。
本周四，即 26 日，山东钢铁集团将其铁精粉采购报价下调了 30 元/吨。多数钢厂虽暂未调价，但均积极响应，普遍计划下调 30 元/吨。如永锋钢铁、石横特钢 65%铁精粉采购报价分别为至 1435 元/吨和 1420 元/吨到厂含税承兑（中小矿）。大矿暂时并未接价，现金岭 65%铁精粉报价 1460 元/吨；鲁中 64%价格仍为 1440-1460 元吨出厂含税，华联 65%价格为1420-1430 元/吨出厂含税。然而，进口矿价格持续回落，且成品材市场低迷。因此，预计大矿下周将会接价，市场亦会随之低行。
本周铁精粉价格稳定，河南安阳地区 65%铁精粉价格为 1470-1500 元/吨到厂含税，南阳 66%铁精粉价格为 1080 元/吨湿基出厂不含税，近期价格未做调整。安阳一钢厂人士称，上周国内铁矿价格下跌 30 元/吨后钢厂到货情况正常，现厂内铁精粉库存相对充足，因此，后期钢厂有意再次下调铁精粉采购价格。南阳一钢厂人士告诉亚洲金属，当地由于缺水原因，选厂内铁精粉出货较少，资源紧张，因此，近期铁精粉价格难跌。
江苏徐州地区 65%铁精粉价格为 1510-1520 元/吨出厂含税，一半承兑，镇江地区 65%铁精粉价格为 1410-1420 元/吨现金出厂含税，价格较上周持平。江苏徐州一矿山人士称，近期进口矿价格持续下跌，如印度 63.5%铁粉价格为 179-180 美元/吨，价格本月累计下跌 10 美元/吨。受此影响，矿山表示看跌后期铁精粉价格。江苏镇江一矿山人士告诉亚洲金属，其 65%铁精粉价格为 1420 元/吨出厂含税，矿山属于月度定价，因此近期价格未做调整，但周边钢厂要求矿山补跌 5 月铁精粉价格 20-30 元/吨。
湖北大冶地区 65%铁精粉价格为 1420-1440 元/吨现金到厂含税，近期价格未做调整。当地新冶钢目前已经停止铁精粉采购，观望市场。该厂人士称，由于限电影响，当地很多私营选厂产量受到影响，当地资源较少。因此在上周北方价格下跌的背景下，湖北地区铁精粉价格未做调整。但该厂人士同时表示，近期进口矿价格下跌幅度较大，国内矿如果再次下调，钢厂将会以 1380 元/吨到厂含税的价格采购。
3. 国际市场回顾
中国进口矿市场运行欠佳，价格持续下滑，如印粉 63.5%价格为 179-181 美元/吨到岸价，而周初价格为 183 美元/吨左右，同时中国钢材市场持续低迷，以唐山方坯为例，从月中至今其价格下跌 40 元/吨左右，并且无反弹，为降低生产成本，不少厂家选择 58%以下品位进口矿，且仅少量补进。另外受国家紧缩货币政策影响，钢厂普遍维持低库存运营。从今年年初，央行基本每月上调金融机构存款准备金率，当前大中型金融机构存款准备金率为 21%。市场人士预计后期钢厂将继续对于进口矿采购持谨慎观望态度。
4. 钢材市场回顾
本周国内建材市场价格小幅波动。整体来看，进入五月，由于“限电潮”提前到来，助涨了人们对钢市继续冲高的预期，不过伴随行情向好发展的同时，国际大宗商品承压回调以及国内紧缩政策持续出台等利空消息接踵而来，打乱了市场运行的节奏，考虑到前期价格涨幅较大，各方心态逐步趋谨，市场多以快进快出为主，总体呈现小幅震荡波动的格局。
本周：全国主要 25 个城市 6.5mm-10mm 高线市场平均价格为 4935 元/吨，震荡调整。16mm-25mm螺纹钢市场平均价格 5010 元/吨，震荡调整。6.5mm-10mm 高线市场最高报价成都市场 5200
元/吨，6.5mm-10mm 高线市场最低报价包头市场 4730 元/吨，16mm-25mm 螺纹钢市场最高报价南宁市场 5320 元/吨，16mm-25mm 螺纹钢最低报价沈阳市场 4820 元/吨，本周市场与上周小幅波动。
5. 后市预测
本周钢材市场持续疲软，且在紧缩货币政策下，钢厂为维持资金正常运转，对铁矿采购持谨慎态度，维持相对保守铁矿库存。市场人士预计后期铁矿市场需求将继续低迷，下周价格可能继续走低。